Planowanie dostosowane do potrzeb doradców finansowych
Pozwól klientom rezerwować konsultacje, zsynchronizuj to z Twoim kalendarzem i ogranicz czynności administracyjne, abyś mógł skupić się na wynikach klientów, zabezpieczyć godziny rozliczeniowe i zyskać więcej czasu.
Cieszy się zaufaniem doradców finansowych i firm doradczych
Więcej doradztwa, mniej pracy administracyjnej
Pozwól klientom samodzielnie rezerwować spotkania dotyczące planowania finansowego, synchronizuj je z Twoim kalendarzem i przyjmuj płatności w momencie rezerwacji. Dzięki temu oszczędzasz wiele godzin tygodniowo i możesz poświęcić więcej czasu na doradzanie klientom zamiast na ustalanie terminów.
Łatwiejsze planowanie skomplikowanych spotkań
Unikaj podwójnych rezerwacji dzięki połączonym kalendarzom i wspólnie prowadzonym stronom rezerwacji. Bez trudu planuj spotkania z wieloma doradcami w różnych strefach czasowych, aby klienci od razu trafili do właściwego eksperta.
Profesjonalna i niezawodna obsługa klienta
Markowe strony rezerwacji, automatyczne potwierdzenia, przypomnienia i bezpieczne płatności pomagają ograniczyć nieobecności. Każde spotkanie wygląda profesjonalnie, niezawodnie i spójnie z Twoją marką.
Plany stworzone z myślą o oszczędności czasu i dostosowane do Twojego budżetu
Free
Dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z prostym planowaniem 0 $ dla jednego użytkownika W ramach bezpłatnej wersji otrzymujesz:
Nieograniczona liczba ankiet grupowych
Nieograniczona liczba list zapisów
Jedna strona rezerwacji
Jeden 1:1
Konferencje internetowe w Google Meet i Zoom
Pobieraj płatności za pomocą Stripe
Podstawowe opisy spotkań wygenerowane przez sztuczną inteligencję
Pro
Dla profesjonalistów, którzy chcą usprawnić planowanie $11.00 na użytkownika miesięcznie, opłata roczna
Wszystkie bezpłatne funkcje oraz
Bez reklam
Nieograniczona liczba terminów w ankietach grupowych
Nieograniczona liczba list zapisów
Nieograniczona liczba stron rezerwacji
Nieograniczona liczba spotkań indywidualnych
Indywidualne oznakowanie
Konferencje w aplikacjach Microsoft Teams i Webex
Pobieraj płatności za pomocą Stripe
Zaawansowane opisy spotkań generowane przez sztuczną inteligencję
Team
Dla zespołów, które potrzebują zwiększyć wydajność i usprawnić współpracę 8,95 USD miesięcznie na użytkownika, opłata roczna Wszystkie funkcje wersji Pro oraz
Konsola administracyjna
Role i uprawnienia
Współorganizowanie wydarzeń
Zarezerwować w imieniu
Raporty z działalności
Enterprise
Dla przedsiębiorstw i dużych zespołów poszukujących szerszych możliwości dostosowania, kontroli i wsparcia Wszystkie funkcje Team oraz
Wsparcie priorytetowe
Jednokrotne logowanie
Wdrażanie nowych pracowników i szkolenia
Umowa SLA gwarantująca dostępność na poziomie 99,9%
Przeznaczone do spotkań doradztwa finansowego
Automatycznie zsynchronizuj swój kalendarz
Połącz kalendarz Google, Outlook lub Apple, aby Doodle ukrywał kolizje, pokazywał rzeczywistą dostępność i aktualizował dane w czasie rzeczywistym, chroniąc w ten sposób rozliczane godziny pracy.
Umożliw klientom rezerwację w czasie rzeczywistym
Udostępniaj linki do swojej strony rezerwacji lub spotkań 1:1, żeby klienci od razu wybierali wolne terminy. Doodle blokuje godziny, zapobiega podwójnym rezerwacjom i dostosowuje się do każdej strefy czasowej.
Zaprezentuj swoją markę i zbuduj zaufanie
Dostosuj swoje strony rezerwacji, dodając logo, kolory i spersonalizowane instrukcje, aby za każdym razem zapewnić klientom spójne i profesjonalne wrażenia.
Dbaj o poufność i bezpieczeństwo danych klientów
Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, praktyki zgodne z RODO oraz ukrycie danych uczestników gwarantują prywatność i spokój ducha podczas każdego spotkania doradcy z klientem.
Znajdź najlepszy termin na wydarzenia
Korzystaj z ankiet grupowych, aby planować warsztaty, seminaria czy debaty z klientami. Zaproś nawet 1000 uczestników i potwierdź termin, który pasuje wszystkim.
Prowadź sesje bez pracy administracyjnej
Twórz warsztaty wdrożeniowe, seminaria z edukacji finansowej lub sesje z ograniczoną liczbą miejsc, korzystając z list zapisów. Ustaw limity miejsc i pozwól klientom łatwo rezerwować swoje miejsca.
Automatycznie zsynchronizuj swój kalendarz
Połącz kalendarz Google, Outlook lub Apple, aby Doodle ukrywał kolizje, pokazywał rzeczywistą dostępność i aktualizował dane w czasie rzeczywistym, chroniąc w ten sposób rozliczane godziny pracy.
Umożliw klientom rezerwację w czasie rzeczywistym
Udostępniaj linki do swojej strony rezerwacji lub spotkań 1:1, żeby klienci od razu wybierali wolne terminy. Doodle blokuje godziny, zapobiega podwójnym rezerwacjom i dostosowuje się do każdej strefy czasowej.
Zaprezentuj swoją markę i zbuduj zaufanie
Dostosuj swoje strony rezerwacji, dodając logo, kolory i spersonalizowane instrukcje, aby za każdym razem zapewnić klientom spójne i profesjonalne wrażenia.
Dbaj o poufność i bezpieczeństwo danych klientów
Zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, praktyki zgodne z RODO oraz ukrycie danych uczestników gwarantują prywatność i spokój ducha podczas każdego spotkania doradcy z klientem.
Znajdź najlepszy termin na wydarzenia
Korzystaj z ankiet grupowych, aby planować warsztaty, seminaria czy debaty z klientami. Zaproś nawet 1000 uczestników i potwierdź termin, który pasuje wszystkim.
Prowadź sesje bez pracy administracyjnej
Twórz warsztaty wdrożeniowe, seminaria z edukacji finansowej lub sesje z ograniczoną liczbą miejsc, korzystając z list zapisów. Ustaw limity miejsc i pozwól klientom łatwo rezerwować swoje miejsca.
Korzystaj ze swoich ulubionych narzędzi
Spotkania jednym kliknięciem z dowolnego miejsca.
Ponad 350 mln spotkań zaplanowanych w bardziej przemyślany sposób
Ale nie musisz wierzyć nam na słowo.
Dzięki Doodle skróciłem czas poświęcany na planowanie o połowę i podwoiłem liczbę spotkań z klientami — teraz skupiam się na doradztwie, a nie na mailach.
Klienci bardzo cenią sobie link do rezerwacji i automatyczne przypomnienia. Liczba niepojawień się zmniejszyła, a przychody wzrosły.
Rezerwacja z płatnością zabezpieczyła zaliczki i wyeliminowała anulowania w ostatniej chwili.
Zabezpieczenia klasy korporacyjnej dla zespołów każdej wielkości
Sprawdzone rozwiązanie spełniające nawet najbardziej złożone wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami — bez konieczności posiadania własnego zespołu IT.
Więcej informacji o System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations znajdziesz na AICPA.org.
Materiały dla doradców finansowych
Poradniki i wskazówki, które ułatwią planowanie spotkań z klientami, pomogą lepiej przygotować się do spotkań oraz pozwolą w pełni wykorzystać możliwości kalendarza dzięki aplikacji Doodle.
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę zebrać informacje o kliencie przed spotkaniem?
Tak. Dodaj własne pytania do strony rezerwacji, aby poznać cele lub kluczowe szczegóły przed spotkaniem.
Czy Doodle może współpracować z moim kalendarzem i narzędziami do wideokonferencji?
Tak. Połącz kalendarze Google, Outlook lub Apple i automatycznie dodawaj linki do Zoom, Microsoft Teams lub Google Meet.
Czy mogę oferować różne usługi i ceny?
Tak. Twórz strony rezerwacji lub terminy 1:1 na rozmowy wstępne, godzinowe konsultacje czy sesje w ramach stałej współpracy i przyjmuj płatności przez Stripe.
Czy dane klientów są bezpieczne?
Doodle stosuje zabezpieczenia na poziomie korporacyjnym, zasady zgodne z RODO oraz mechanizmy kontroli służące do ukrywania danych uczestników; tylko Ty masz wgląd w swój połączony kalendarz.
Czy mogę zarządzać strefami czasowymi i limitami rezerwacji?
Tak. Doodle automatycznie dostosowuje strefy czasowe, umożliwia ustawienie przedziałów czasowych rezerwacji, terminów, czasów buforowych oraz ograniczeń dotyczących tego, z jakim wyprzedzeniem klienci mogą dokonywać rezerwacji.
