Schemaläggning utformad för finansiella rådgivare
Låt kunderna boka konsultationer, synkronisera med din kalender och minska administrationen så att du kan fokusera på kundernas resultat, säkerställa fakturerbara timmar och få tillbaka tid.
Förmögenhetsförvaltare och rådgivningsföretag litar på Doodle
Mer rådgivning, mindre administration
Låt kunderna själva boka möten för finansiell rådgivning, synkronisera med din kalender och betala vid bokningen. Du sparar flera timmar varje vecka och kan ägna mer tid åt att ge råd istället för att samordna scheman.
Enklare planering av komplexa möten
Undvik dubbelbokningar med länkade kalendrar och bokningssidor med flera värdar. Schemalägg enkelt möten med flera rådgivare över olika tidszoner så att kunderna direkt kommer i kontakt med rätt expert.
En professionell och pålitlig kundupplevelse
Varumärkesanpassade bokningssidor, automatiska bekräftelser, påminnelser och säkra betalningar hjälper dig att minska antalet uteblivna besök. Varje möte känns proffsigt, pålitligt och i linje med ditt varumärke.
Planer som är utformade för att spara tid åt dig och passa din budget
Free
För personer som vill komma igång med enkel schemaläggning 0 dollar för en användare I det kostnadsfria paketet ingår
Obegränsat antal gruppomröstningar
Obegränsat antal anmälningslistor
En bokningssida
En 1:1
Webbkonferenser med Google Meet och Zoom
Ta emot betalningar med Stripe
Grundläggande AI-genererade mötesbeskrivningar
Pro
För yrkesverksamma som vill planera sin tid på ett smartare sätt $11.00 per användare och månad, betalas årligen
Alla kostnadsfria funktioner, plus
Inga annonser
Obegränsat antal tidsluckor i gruppomröstningar
Obegränsat antal anmälningslistor
Obegränsat antal bokningssidor
Obegränsat antal 1:1-möten
Skräddarsydd varumärkesprofilering
Konferenser med Microsoft Teams och Webex
Ta emot betalningar med Stripe
Avancerade mötesbeskrivningar genererade av AI
Team
För team som behöver öka sin produktivitet och sitt samarbete 8,95 $ per användare och månad, betalas årligen Alla Pro-funktioner, plus
Administratörskonsolen
Roller och behörigheter
Anordna evenemang tillsammans med andra
Boka åt någon
Verksamhetsrapporter
Enterprise
För företag och stora team som söker utökade möjligheter till anpassning, kontroll och support Alla Team-funktioner, plus
Prioriterad support
Enkel inloggning
Introduktion och utbildning
SLA med 99,9 % drifttillgänglighet
Avsedd för möten inom finansiell rådgivning
Synkronisera din kalender automatiskt
Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender så att Doodle döljer tidskonflikter, visar faktisk tillgänglighet och uppdateras i realtid för att säkerställa fakturerbara timmar.
Låt kunderna boka i realtid
Dela din bokningssida eller 1:1-länkar så att kunderna direkt kan välja lediga tider. Doodle låser tiderna, förhindrar dubbelbokningar och anpassar sig efter alla tidszoner.
Visa upp ditt varumärke och bygg upp förtroende
Anpassa dina bokningssidor med din logotyp, dina färger och skräddarsydda instruktioner för en konsekvent och professionell kundupplevelse varje gång.
Se till att kunduppgifterna förblir konfidentiella och skyddade
Säkerhet i företagsklass, rutiner som uppfyller GDPR-kraven och dolda deltagaruppgifter garanterar integritet och trygghet vid varje möte mellan rådgivare och kund.
Hitta den bästa tiden för evenemang
Använd gruppomröstningar för att planera kundworkshops, seminarier eller rundabordssamtal. Bjud in upp till 1 000 deltagare och bekräfta den tid som passar alla bäst.
Genomför sessioner utan allt administrativt krångel
Skapa introduktionsworkshoppar, seminarier om ekonomisk utbildning eller sessioner med begränsat antal platser med hjälp av anmälningslistor. Ange kapaciteter och låt kunderna enkelt boka sina platser.
Synkronisera din kalender automatiskt
Anslut Google Kalender, Outlook eller Apple Kalender så att Doodle döljer tidskonflikter, visar faktisk tillgänglighet och uppdateras i realtid för att säkerställa fakturerbara timmar.
Låt kunderna boka i realtid
Dela din bokningssida eller 1:1-länkar så att kunderna direkt kan välja lediga tider. Doodle låser tiderna, förhindrar dubbelbokningar och anpassar sig efter alla tidszoner.
Visa upp ditt varumärke och bygg upp förtroende
Anpassa dina bokningssidor med din logotyp, dina färger och skräddarsydda instruktioner för en konsekvent och professionell kundupplevelse varje gång.
Se till att kunduppgifterna förblir konfidentiella och skyddade
Säkerhet i företagsklass, rutiner som uppfyller GDPR-kraven och dolda deltagaruppgifter garanterar integritet och trygghet vid varje möte mellan rådgivare och kund.
Hitta den bästa tiden för evenemang
Använd gruppomröstningar för att planera kundworkshops, seminarier eller rundabordssamtal. Bjud in upp till 1 000 deltagare och bekräfta den tid som passar alla bäst.
Genomför sessioner utan allt administrativt krångel
Skapa introduktionsworkshoppar, seminarier om ekonomisk utbildning eller sessioner med begränsat antal platser med hjälp av anmälningslistor. Ange kapaciteter och låt kunderna enkelt boka sina platser.
Arbeta med dina favoritverktyg
Möten med ett klick, var du än befinner dig.
Över 350 miljoner möten planeras på ett smartare sätt
Men tro inte bara på vad vi säger.
Doodle har halverat den tid jag lägger på schemaläggning och fördubblat antalet kundmöten – nu kan jag fokusera på rådgivning istället för e-post.
Kunderna uppskattar bokningslänken och de automatiska påminnelserna. Antalet uteblivna besök har minskat och intäkterna har ökat.
Bokning med betalning säkrade depositionerna och stoppade avbokningar i sista minuten.
Säkerhet i företagsklass för team av alla storlekar
Pålitlig nog för dina mest komplexa behov inom säkerhet och regelefterlevnad – ingen IT-avdelning behövs.
Läs mer om System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations på AICPA.org.
Resurser för finansrådgivare
Guider och tips för att underlätta schemaläggningen med kunder, förbättra mötesförberedelserna och få ut mesta möjliga av din kalender med hjälp av Doodle.
Vanliga frågor
Kan jag samla in kunduppgifter före ett möte?
Ja. Lägg till egna frågor på din bokningssida för att fånga upp mål eller viktiga detaljer före mötet.
Kan Doodle integreras med min kalender och mina videoverktyg?
Ja. Koppla ihop kalendrar från Google, Outlook eller Apple och lägg automatiskt till länkar till Zoom, Microsoft Teams eller Google Meet.
Kan jag erbjuda olika tjänster och priser?
Ja. Skapa bokningssidor eller 1:1-tider för introduktionssamtal, timrådgivning eller retainer-sessioner och ta emot betalningar med Stripe.
Är kunduppgifterna säkra?
Doodle använder säkerhetslösningar av företagsklass, GDPR-kompatibla riktlinjer och kontroller för att dölja deltagarnas uppgifter; endast du kan se din anslutna kalender.
Kan jag hantera tidszoner och bokningsbegränsningar?
Ja. Doodle anpassar tidszoner automatiskt och låter dig ställa in bokningsfönster, tidsfrister, buffertar och begränsningar för hur långt i förväg kunderna kan boka.
