Guías prácticas
Utilizar las Hojas de Inscripción para la incorporación o la ayuda al producto
Tiempo de lectura: 3 minutos
Si alguna vez has gestionado la incorporación o el soporte de productos para equipos en crecimiento, conoces el procedimiento: Slack se llena de "¿Puede alguien hacer una llamada rápida?", las bandejas de entrada se desbordan y tu calendario empieza a parecer una partida perdida de Tetris. Las llamadas individuales pueden ser valiosas, pero no son escalables, y a menudo dejan frustrados tanto a los clientes como a los equipos de soporte.
Ahí es donde entran en juego las Hojas de Inscripción. Al convertir las solicitudes ad hoc en sesiones estructuradas y programadas, creas una forma predecible de prestar ayuda, mantienes contentos a los clientes y das un respiro a tu equipo.
Por qué las Hojas de Inscripción funcionan para la incorporación y la ayuda
La ayuda individualizada es genial... hasta que deja de serlo. A medida que crece tu base de usuarios, las llamadas ad hoc se convierten en largos hilos, mensajes perdidos y calendarios quemados. Una hoja de registro te ofrece:
Beneficio | Explicación |
Estructura | Los clientes ven las franjas horarias disponibles, eligen una y saben qué esperar |
Rapidez | No hay idas y venidas en la programación |
Escala | Realiza sesiones repetibles (horas de oficina, preguntas y respuestas, llamadas de configuración) sin caos |
Señales | La demanda de slots revela dónde se atascan los usuarios |
Cuándo utilizarlas
Incorporación de nuevos clientes: Sesiones semanales de "Primeros pasos" para cuentas nuevas
Lanzamiento de funciones: Breves clínicas "Qué ha cambiado y cómo utilizarlo"
Horas de oficina trimestrales: Preguntas y respuestas abiertas para administradores y usuarios avanzados
Momentos de gran contacto: Migraciones, transiciones de facturación, configuración de SSO
Formación en grupo: Incorporación de cohortes tras un evento de ventas o una campaña
Formatos de sesión que funcionan
Formato | Duración | Descripción |
Clínicas rápidas | 15-20 min | Un tema, demostración centrada, preguntas en directo |
Inmersiones profundas | 30-45 min | Sesiones de configuración complejas (integraciones, permisos) |
Horas de oficina abiertas | 30-60 min | Trae tus preguntas; por orden de llegada |
Incorporación de cohortes | 45 min | Incorpora a nuevos clientes de campañas recientes |
Cómo configurarlo en Doodle (5 pasos)
Crea una Hoja de Inscripción Nómbrala claramente (por ejemplo, Horas de Oficina de Incorporación - Jueves).
Añade franjas horarias Ofrece 1-2 ventanas recurrentes semanalmente. Mantén las franjas horarias cortas (15-30 min).
Establece la capacidad
Solución de problemas 1:1 → capacidad 1-3
Horas de oficina / demostración → capacidad 10-50 (utiliza silencio + chat de preguntas y respuestas)
Recopila la información correcta Campos obligatorios: área de producto, pregunta, dominio de la cuenta, urgencia, ID del ticket, capturas de pantalla.
Comparte interna y externamente Fija enlaces en tu centro de ayuda, correos electrónicos de incorporación, consejos dentro de la aplicación y macros de CS.
Ejemplos de agendas
Horas de oficina de incorporación (30 min)
0-5: Bienvenida, objetivos de la sesión
5-10: Visita rápida al producto centrada en el primer valor
10-25: Preguntas en directo (prioriza los bloqueos compartidos)
25-30: Próximos pasos + recursos
Clínica de despliegue de funciones (20 min)
0-3: Qué ha cambiado y por qué
3-10: Demostración en vivo
10-17: Preguntas y respuestas sobre errores comunes
17-20: Llamada a la acción + enlace a documentos
Qué recopilar antes de la sesión
Datos necesarios | Ejemplo |
Caso práctico | "Configuración del calendario del equipo", "Funciones de facturación", "SSO con Azure" |
Entorno | Navegador/OS, ID del espacio de trabajo, región |
Objetivo | "Invitar al equipo y reservar la primera reunión", "Activar y probar el SSO" |
Artefactos | Capturas de pantalla, mensajes de error, CSV, vídeos de Loom |
Esta preparación convierte un lío de 30 minutos en una solución de 10 minutos.
Consejos sobre capacidad y cobertura
Ofrece franjas horarias AM/PM escalonadas según las zonas horarias
Rota a los anfitriones (CS, Soporte, PM) para equilibrar la carga de trabajo
Utiliza hojas de inscripción si hay picos de demanda
Plantillas de comunicación
Confirmación (después de la inscripción - automatizada por Doodle)
Recordatorio (24h antes - automatizado por Doodle)
Instrucciones (3 días antes - personalizadas) Comparte material de preparación con los participantes (por ejemplo, documentos, credenciales o listas de comprobación que necesitarán antes de la sesión).
Agradecimiento (después de la sesión - personalizado)Agradece a los asistentes su tiempo, comparte recursos o notas clave e invítales a reservar otro hueco si surgen más preguntas.
Métricas de éxito a seguir
Métrica | Objetivo / Acción |
Tasa de asistencia | 70-85% de asistencia |
Tiempo hasta el éxito | Días desde la inscripción hasta la primera acción clave |
Temas por sesión | Si >3 clínicas recurrentes, divididas o temáticas |
Repite las preguntas | Actualiza los documentos o añade sugerencias en el producto |
CSAT después de la sesión | Pulso de una pregunta: "¿Te ha sido útil?" |
Resolución de problemas comunes
Ausencias: Envía un recordatorio de 2h + enlace de reprogramación
Preguntas y respuestas sobrecargadas: Limita la capacidad o recoge las preguntas de antemano
Peticiones fuera de tema: Mantén una lista de "aparcamiento" y redirige
Bloqueadores repetidos: Conviértelos en una demostración inicial o en una lista de comprobación previa
Ejemplos de hojas de inscripción temáticas
Primeros 10 días con [Producto] - sesiones semanales para nuevos usuarios
Clínica de configuración administrativa - SSO, permisos, aprovisionamiento
Ayuda en vivo para la importación de datos - CSV, integraciones, mapeo
Función destacada: [Nueva función] - serie limitada de 3 semanas
Reglas de la casa para sesiones fluidas
Empieza a la hora, cierra la sala cuando esté llena
Clasifica las preguntas en el chat; agrupa los duplicados
Registra sólo las demostraciones (sin datos personales)
Termina con pasos claros y un único enlace a recursos
Haz que sea fácil de descubrir
Centro de ayuda: "¿Necesitas ayuda en directo? Elige un hueco"
Correos electrónicos de incorporación: Añade enlaces en los mensajes del Día 1 + Día 3
Avisos dentro de la aplicación: Muestra el enlace de registro cerca de las acciones bloqueadas
Macros CS: Añade enlaces de registro en preguntas frecuentes y respuestas
Por qué Doodle se adapta a este caso de uso
Las Hojas de Inscripción de Doodle te ofrecen una gestión estructurada de las sesiones, con límites de capacidad, franjas horarias claras y la información que necesitas por adelantado, para que los clientes reciban ayuda más rápidamente y tu equipo se mantenga cuerdo. Combínalas con Páginas de Reserva para las necesidades de incorporación 1:1.
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