Utilizar las Hojas de Inscripción para la incorporación o la ayuda al producto

Tiempo de lectura: 3 minutos

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Actualizado: 1 oct 2025

Si alguna vez has gestionado la incorporación o el soporte de productos para equipos en crecimiento, conoces el procedimiento: Slack se llena de "¿Puede alguien hacer una llamada rápida?", las bandejas de entrada se desbordan y tu calendario empieza a parecer una partida perdida de Tetris. Las llamadas individuales pueden ser valiosas, pero no son escalables, y a menudo dejan frustrados tanto a los clientes como a los equipos de soporte.

Ahí es donde entran en juego las Hojas de Inscripción. Al convertir las solicitudes ad hoc en sesiones estructuradas y programadas, creas una forma predecible de prestar ayuda, mantienes contentos a los clientes y das un respiro a tu equipo.

No se necesita tarjeta de crédito

Por qué las Hojas de Inscripción funcionan para la incorporación y la ayuda

La ayuda individualizada es genial... hasta que deja de serlo. A medida que crece tu base de usuarios, las llamadas ad hoc se convierten en largos hilos, mensajes perdidos y calendarios quemados. Una hoja de registro te ofrece:

Beneficio

Explicación

Estructura

Los clientes ven las franjas horarias disponibles, eligen una y saben qué esperar

Rapidez

No hay idas y venidas en la programación

Escala

Realiza sesiones repetibles (horas de oficina, preguntas y respuestas, llamadas de configuración) sin caos

Señales

La demanda de slots revela dónde se atascan los usuarios

Cuándo utilizarlas

  • Incorporación de nuevos clientes: Sesiones semanales de "Primeros pasos" para cuentas nuevas

  • Lanzamiento de funciones: Breves clínicas "Qué ha cambiado y cómo utilizarlo"

  • Horas de oficina trimestrales: Preguntas y respuestas abiertas para administradores y usuarios avanzados

  • Momentos de gran contacto: Migraciones, transiciones de facturación, configuración de SSO

  • Formación en grupo: Incorporación de cohortes tras un evento de ventas o una campaña

Formatos de sesión que funcionan

Formato

Duración

Descripción

Clínicas rápidas

15-20 min

Un tema, demostración centrada, preguntas en directo

Inmersiones profundas

30-45 min

Sesiones de configuración complejas (integraciones, permisos)

Horas de oficina abiertas

30-60 min

Trae tus preguntas; por orden de llegada

Incorporación de cohortes

45 min

Incorpora a nuevos clientes de campañas recientes

Cómo configurarlo en Doodle (5 pasos)

  1. Crea una Hoja de Inscripción Nómbrala claramente (por ejemplo, Horas de Oficina de Incorporación - Jueves).

  2. Añade franjas horarias Ofrece 1-2 ventanas recurrentes semanalmente. Mantén las franjas horarias cortas (15-30 min).

  3. Establece la capacidad

    • Solución de problemas 1:1 → capacidad 1-3

    • Horas de oficina / demostración → capacidad 10-50 (utiliza silencio + chat de preguntas y respuestas)

  4. Recopila la información correcta Campos obligatorios: área de producto, pregunta, dominio de la cuenta, urgencia, ID del ticket, capturas de pantalla.

  5. Comparte interna y externamente Fija enlaces en tu centro de ayuda, correos electrónicos de incorporación, consejos dentro de la aplicación y macros de CS.

Ejemplos de agendas

Horas de oficina de incorporación (30 min)

  • 0-5: Bienvenida, objetivos de la sesión

  • 5-10: Visita rápida al producto centrada en el primer valor

  • 10-25: Preguntas en directo (prioriza los bloqueos compartidos)

  • 25-30: Próximos pasos + recursos

Clínica de despliegue de funciones (20 min)

  • 0-3: Qué ha cambiado y por qué

  • 3-10: Demostración en vivo

  • 10-17: Preguntas y respuestas sobre errores comunes

  • 17-20: Llamada a la acción + enlace a documentos

Qué recopilar antes de la sesión

Datos necesarios

Ejemplo

Caso práctico

"Configuración del calendario del equipo", "Funciones de facturación", "SSO con Azure"

Entorno

Navegador/OS, ID del espacio de trabajo, región

Objetivo

"Invitar al equipo y reservar la primera reunión", "Activar y probar el SSO"

Artefactos

Capturas de pantalla, mensajes de error, CSV, vídeos de Loom

Esta preparación convierte un lío de 30 minutos en una solución de 10 minutos.

Consejos sobre capacidad y cobertura

  • Ofrece franjas horarias AM/PM escalonadas según las zonas horarias

  • Rota a los anfitriones (CS, Soporte, PM) para equilibrar la carga de trabajo

  • Utiliza hojas de inscripción si hay picos de demanda

Plantillas de comunicación

  • Confirmación (después de la inscripción - automatizada por Doodle)

  • Recordatorio (24h antes - automatizado por Doodle)

  • Instrucciones (3 días antes - personalizadas) Comparte material de preparación con los participantes (por ejemplo, documentos, credenciales o listas de comprobación que necesitarán antes de la sesión).

  • Agradecimiento (después de la sesión - personalizado)Agradece a los asistentes su tiempo, comparte recursos o notas clave e invítales a reservar otro hueco si surgen más preguntas.

Métricas de éxito a seguir

Métrica

Objetivo / Acción

Tasa de asistencia

70-85% de asistencia

Tiempo hasta el éxito

Días desde la inscripción hasta la primera acción clave

Temas por sesión

Si >3 clínicas recurrentes, divididas o temáticas

Repite las preguntas

Actualiza los documentos o añade sugerencias en el producto

CSAT después de la sesión

Pulso de una pregunta:

"¿Te ha sido útil?"

Resolución de problemas comunes

  • Ausencias: Envía un recordatorio de 2h + enlace de reprogramación

  • Preguntas y respuestas sobrecargadas: Limita la capacidad o recoge las preguntas de antemano

  • Peticiones fuera de tema: Mantén una lista de "aparcamiento" y redirige

  • Bloqueadores repetidos: Conviértelos en una demostración inicial o en una lista de comprobación previa

Ejemplos de hojas de inscripción temáticas

  • Primeros 10 días con [Producto] - sesiones semanales para nuevos usuarios

  • Clínica de configuración administrativa - SSO, permisos, aprovisionamiento

  • Ayuda en vivo para la importación de datos - CSV, integraciones, mapeo

  • Función destacada: [Nueva función] - serie limitada de 3 semanas

Reglas de la casa para sesiones fluidas

  • Empieza a la hora, cierra la sala cuando esté llena

  • Clasifica las preguntas en el chat; agrupa los duplicados

  • Registra sólo las demostraciones (sin datos personales)

  • Termina con pasos claros y un único enlace a recursos

Haz que sea fácil de descubrir

  • Centro de ayuda: "¿Necesitas ayuda en directo? Elige un hueco"

  • Correos electrónicos de incorporación: Añade enlaces en los mensajes del Día 1 + Día 3

  • Avisos dentro de la aplicación: Muestra el enlace de registro cerca de las acciones bloqueadas

  • Macros CS: Añade enlaces de registro en preguntas frecuentes y respuestas

Por qué Doodle se adapta a este caso de uso

Las Hojas de Inscripción de Doodle te ofrecen una gestión estructurada de las sesiones, con límites de capacidad, franjas horarias claras y la información que necesitas por adelantado, para que los clientes reciban ayuda más rápidamente y tu equipo se mantenga cuerdo. Combínalas con Páginas de Reserva para las necesidades de incorporación 1:1.

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