Brug bookinglinks til at få din rådgivningsvirksomhed til at vokse

Udfordringen for professionelle finansrådgivere

Som finansiel rådgiver er din kalender din indtægtsmotor. Hvert introopkald, plangennemgang og porteføljecheck-in understøtter din pipeline og styrker kunderelationerne. Alligevel er mange firmaer stadig afhængige af e-mails frem og tilbage, voicemail-tag og langsomme svartider for at planlægge møder.

Den forsinkelse koster dig. Potentielle kunder mister momentum. Kunderne glemmer. Og du bruger timer på at koordinere logistikken i stedet for at levere rådgivning.

Rådgivere administrerer også en bred vifte af mødetyper - introduktionsmøder, onboarding, årlige gennemgange, RMD-check-ins, diskussioner om Medicare og social sikring, familiemøder og uddannelsesarrangementer. Almindelige planlægningsudfordringer omfatter:

• Langsom opfølgning på indgående interesse

• Dobbeltbooking på tværs af flere kalendere

• Udeblivelser forårsaget af svage påmindelsessystemer

• Forvirring, når kunderne bor i forskellige tidszoner

• Manglende forarbejde, der forsinker møder

• Uklare eller inkonsekvente gebyrer for betalte konsultationer

Bookinglinks fjerner denne friktion og gør det lettere at komme i kontakt med både potentielle kunder og kunder.

Hvorfor bookinglinks er vigtige for finansielle rådgivere

Hurtighed til mødet betyder mere, end mange virksomheder er klar over. Jo hurtigere en potentiel kunde er i stand til at booke et opkald, jo mere sandsynligt er det, at de konverterer. For eksisterende kunder styrker en smidig planlægning tilliden og sikrer en ensartet service.

Bookinglinks hjælper rådgivere:

• Øge antallet af første møder ved at fjerne barrierer

• Beskytte kalendere med regler, buffere og afskæringsvinduer

• Reducere antallet af udeblivelser gennem indbyggede bekræftelser og påmindelser

• Indsamle betalinger for time- eller enkeltstående konsultationer

• Sørg for en jævn, forudsigelig oplevelse på tværs af hele teamet

Når det er sat korrekt op, bliver dit bookinglink en stille vækstmotor.

Byg et bookinglink-system, der passer til din praksis

Et enkelt link dækker ikke alt, hvad en moderne rådgivningspraksis tilbyder. Opbyg et lille, bevidst system af bookinglinks, der passer til din kunderejse.

1. Definer dine vigtigste mødetyper

Det kan f.eks. være

• Introduktionsmøde med potentielle kunder (20-30 minutter)

• Onboarding af ny kunde (60 minutter)

• Årlig eller halvårlig gennemgang (60-90 minutter)

• Gennemgang af skatteplanlægning eller Roth-konvertering (45 minutter)

• Bo- eller familiemøde (60 minutter)

• Timebetalt konsultation (60 minutter)

2. Sæt klare regler for hver type

Brug konsekvent logik:

• Vinduer for tilgængelighed

• Minimum varsel påkrævet

• Buffere før og efter møder

• Standardplacering (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, Webex eller på kontoret)

• Automatisk håndtering af tidszoner for fjernklienter

3. Brug Doodle Booking Page til gentagne aftaletyper

Med Booking Page kan du:

• Oprette en side for hver mødetype

• Synkronisere Google-, Microsoft- eller Apple-kalendere

• Automatisk tilføje links til videokonferencer

• Tilføje screeningsspørgsmål eller dokumentanmodninger

4. Slå betalinger til, når det er nødvendigt

Til betalte konsultationer eller gennemgang af planer:

• Brug Stripe gennem Doodle til at opkræve gebyrer ved booking

• Tilbyd betal-nu eller kort-på-fil-muligheder

• Tilføj en klar tilbagebetalings- eller afbestillingspolitik

Kortlæg bookinglinks til din tragt

Match links til det stadie, en kunde eller klient er i.

Toppen af tragten

• Link til opdagelsesopkald på din hjemmeside, Google Business-profil og LinkedIn

• QR-kode på seminar-slides og trykte materialer

Midt i tragten

• Link til gennemgang af planen efter en vurdering eller et forslag

• Link til budgettering eller gennemgang af beskyttelse fra en associeret rådgiver

Kundeservice

• Link til årlig gennemgang i nyhedsbreve

• Sæsonbestemte links til Roth-konvertering eller RMD

• Link til familiemøde til planlægning af arv

En gnidningsfri vej øger antallet af gennemførelser på hvert trin.

Praktiske tips til at få bookinglinks til at give resultater

Tip 1: Tilføj bookinglinks overalt, hvor kunderne kigger

Inkluder dem i:

• E-mail-signaturer

• Website-overskrifter og -fødder

• LinkedIn-profilknapper

• Kundeportaler og opfølgende beskeder

• Autosvar på telefonsvarer og SMS

Tip 2: Brug klare, kundevenlige navne

Undgå jargon. Brug udtryk som "møde med ny kunde" eller "porteføljegennemgang", og angiv varighed og format.

Tip 3: Hold screeningsspørgsmålene korte

Spørg kun om det, du har brug for til forberedelsen - tre til fem spørgsmål.

Tip 4: Brug påmindelser til at reducere udeblivelser

Send en påmindelse:

• Øjeblikkelig bekræftelse

• En 24-timers påmindelse

• En påmindelse på 1 time. Inkluder alle detaljer: adresse, parkering, links til virtuelle møder.

Tip 5: Beskyt din dybe arbejdstid

Tilbyd bookingvinduer, der passer til din energi, og tilføj buffere.

Tip 6: Sæt klare regler for betalte sessioner

Vis priser og politikker, og brug Stripe til at opkræve betaling.

Tip 7: Send møder til de rigtige teammedlemmer

Opret links til:

• Seniorrådgivere

• Associerede rådgivere

• Serviceteams

Tip 8: Brug Doodle-tilmeldingssedler til workshops

Nyttigt til Medicare- og Social Security-kurser eller sæsonbetonede arrangementer.

Tip 9: Håndter tidszoner automatisk

Doodle registrerer kundens lokale tid. Tilføj en bekræftelsesnote i beskrivelsen.

Tip 10: Hold compliance i orden

Brug Doodles privatlivsindstillinger, skjulte deltagerlister og sikre integrationer.

Sammenligningstabel: Hvilket Doodle-værktøj passer til hvert scenarie?

Værktøjer og løsninger bygget til rådgivere

Bookingside til automatisk planlægning

• Et link pr. mødetype

• Kalendersynkronisering med større udbydere

• Integreret videokonference

• Stripe til betalte sessioner

1:1 for kurateret tilgængelighed

• Ideel til VIP eller kompleks planlægning

• Når én plads er valgt, forsvinder resten

Gruppeafstemninger til kompleks gruppekoordinering

• Afstem op til 1.000 deltagere

• Indstil deadlines og påmindelser

• Skjul deltageroplysninger

Tilmeldingsside til workshops og anmeldelser

• Perfekt til uddannelsessessioner

• Understøtter events med flere sessioner

• Nem administration af deltagere

Doodle Pro og Doodle Teams

• AI-genererede beskrivelser og dagsordener

• Brugerdefineret branding

• Annoncefri oplevelse

• Zapier-integration

• Privatliv og sikkerhed på virksomhedsniveau

Eksempler fra den virkelige verden fra rådgivningsfirmaer

Solo RIA forvandler interesse til møder

Maria tilføjer et link til et opdagelsesopkald på sin hjemmeside, blog og LinkedIn. Konverteringen stiger, da flere potentielle kunder booker med det samme.

Teambaseret firma med triage

Opdagelsesopkald går til den tilknyttede rådgiver. Kvalificerede muligheder modtager et kurateret 1:1-link til den ledende rådgiver.

Betalte second opinions med Stripe

Firmaet bruger Booking Page med Stripe til at opkræve betaling for en 90-minutters second opinion-session.

Sæson for årlig gennemgang, forenklet

Kunderne modtager et link, der dækker et otte ugers gennemgangsvindue med allerede indstillede buffere og påmindelser.

Uddannelsesarrangementer for klienter

Kvartalsvise Medicare- og Social Security-workshops bruger tilmeldingsside med automatiske påmindelser.

Rådgivende bestyrelse og COI-møder

Firmaet bruger gruppeafstemninger til rundbordssamtaler med partnere og advisory boards og konverterer derefter automatisk vindertidspunktet til en kalenderinvitation.

Gør dine bookinglinks kundevenlige

• Hold bookingsiderne rene og brandede

• Brug varme, enkle beskrivelser

• Inkluder forventninger som varighed og format

• Link til oplysninger, ADV-dokumenter eller noter om beskyttelse af personlige oplysninger

• Tilbyd virtuelle og personlige muligheder

• Brug et konsekvent workflow til bekræftelse

Mål det, der betyder noget

Spor enkle målinger for at forbedre dig måned for måned:

• Bookingsrate

• Tid til at booke

• Antallet af udeblivelser

• Konvertering efter mødetype

• Kapacitet og rådgivernes arbejdsbyrde

Brug Doodle-analyser, CRM-data og enkle regneark til at overvåge tendenser.

Vigtige pointer

• Bookinglinks reducerer friktion og fremskynder konvertering af potentielle kunder

• Et lille system af links, der er kortlagt til din kunderejse, fungerer bedst

• Beskyt rådgiverens tid med regler, buffere og smart tilgængelighed

• Doodle tilbyder værktøjer til alle rådgivningsscenarier - bookingside, 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside

• Stripe-integration gør betalte konsultationer nemme

Kom i gang med bedre planlægning

Bookinglinks hjælper finansielle rådgivere med at vinde flere møder, reducere udeblivelser og administrere deres kalendere med langt mindre indsats. Doodle giver virksomheder værktøjer til at angive tilgængelighed, automatisk tilføje videolinks, sende påmindelser og opkræve betaling, når det er nødvendigt.

Opret din første bookingside, tilføj et link til opdagelsesopkald til din hjemmeside og e-mail-signatur, og se møder blive fyldt hurtigere. Udvid med 1:1, gruppeafstemninger og tilmeldingsside, efterhånden som din praksis vokser.

Er du klar til at forbedre planlægningen og få din rådgivningsvirksomhed til at vokse? Opret en Doodle på https://doodle.com/create-doodle og book dit næste møde i dag.