Configure uma página de reservas com a marca da sua empresa

Uma página de reservas com a sua marca facilita para os clientes agendarem com você e confiarem que estão no lugar certo. Isso economiza o tempo da sua equipe, reduz as idas e vindas e protege o seu calendário.

Como contador, você passa da preparação de impostos para chamadas de consultoria e revisões de folha de pagamento. Seu dia pode ser preenchido rapidamente com conversas por e-mail, chamadas perdidas e reagendamentos. Esse ruído prejudica as horas faturáveis e a experiência do cliente.

Neste guia, você aprenderá a configurar uma Booking Page com a sua marca para a sua empresa, o que incluir para a temporada de impostos e além, e como o Doodle pode ajudá-lo a lidar com o agendamento de compromissos, pagamentos e lembretes - com etapas práticas e exemplos reais.

O desafio enfrentado pelos profissionais de contabilidade

Os contadores fazem malabarismos com vários tipos de reuniões ao longo do ano - desde consultas a novos clientes até chamadas de coleta de documentos, revisões trimestrais e discussões sobre avisos do IRS. Cada uma delas tem uma duração diferente, necessidade de preparação e risco de não comparecimento.

Pontos problemáticos comuns

• Intermináveis e-mails para encontrar um horário

• Clientes que agendam o tipo errado de reunião

• Reservas duplas quando os calendários não estão conectados

• Não comparecimento durante os períodos de pico, como março e abril

• Consultas não pagas que desperdiçam horas valiosas

Esses problemas geram custos ocultos. Dez minutos aqui e ali rapidamente se transformam em horas por semana. Uma página de reservas clara e com a sua marca ajuda você a controlar o fluxo, definir expectativas e manter o calendário organizado.

Por que isso é importante para os contadores

O agendamento deve proteger a receita, não drená-la. Uma configuração sólida de agendamento melhora:

• O gerenciamento do tempo, evitando sobreposições e surpresas no final do dia

• A confiança do cliente por meio de uma marca consistente e instruções claras

• Proteção da receita com a cobrança de taxas de consulta ou depósitos

• A precisão do calendário com retenções e lembretes automáticos

• Coordenação da equipe quando vários funcionários compartilham tipos de reuniões

Quando os clientes podem escolher um horário e pagar em um só lugar, você reduz o atrito e aumenta as taxas de apresentação. Durante a temporada de impostos, isso pode ser a diferença entre dias calmos e caos.

Planeje sua página de agendamento com a marca

Comece com um plano simples. Defina o que você oferece e quando deseja se reunir.

Liste os tipos de reunião que você oferece

Para cada tipo de reunião, defina:

• Duração e tempo de espera

• Local (pessoalmente ou por vídeo)

• Anfitrião (parceiro ou equipe)

• Necessidades de preparação (documentos ou formulários)

• Taxa (se paga na reserva)

Mapeie as regras do seu calendário

Os clientes só devem ver as janelas que você permitir:

• Bloqueie o tempo de trabalho profundo para devoluções e auditorias

• Ofereça horários de reunião somente quando você estiver pronto para se reunir

• Reduza a disponibilidade durante os meses de pico

• Adicione buffers antes e depois de cada reunião

Com o Doodle, você pode conectar o Google Calendar, o Microsoft Outlook ou o Apple Calendar. Com o Doodle, você oculta automaticamente os horários ocupados e exibe apenas os horários em aberto.

Prepare suas instruções

Reduza a confusão com anotações claras na Booking Page:

• O que você deve levar (por exemplo, os dois últimos anos de declarações, contracheques atuais)

• Como compartilhar arquivos (link para o portal seguro)

• Políticas de reagendamento e atraso

• Quaisquer formulários de preparação ou detalhes necessários

As descrições de reuniões com IA do Doodle Pro podem ajudar você a redigir esse conteúdo rapidamente - basta ajustar o tom para combinar com o estilo da sua empresa.

Crie sua página de agendamento no Doodle

Você pode configurar uma página de agendamento com sua marca em minutos.

1. Crie sua conta Doodle e conecte seu calendário

   • Você pode escolher o Google, Outlook ou Apple Calendar

   • Ative a sincronização para que os horários de pico fiquem ocultos

   • Adicione sua ferramenta de vídeo (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou Cisco)

2. Crie tipos de agendamento

   • Adicione cada tipo de reunião que você listou

   • Defina a duração, os intervalos e os limites

   • Escolha o local em pessoa ou em vídeo

   • Adicione perguntas de admissão (por exemplo, tipo de empresa, ano fiscal, metas)

   • Definir regras de cancelamento

3. Adicione pagamentos com o Stripe

   • Cobrar taxas para consultas ou reuniões fora do horário comercial

   • Ofereça depósitos ou pagamento integral na reserva

   • Definir regras de reembolso

4. Aplique sua marca

   • No Doodle Pro ou no Doodle Teams, carregue seu logotipo

   • Escolha as cores de sua empresa

   • Adicione uma breve mensagem de boas-vindas

5. Compartilhe seu link

   • Adicione-o ao seu site e à assinatura de e-mail

   • Inclua um código QR em cartas impressas

   • Compartilhe-o em e-mails de integração

6. Ative os lembretes

   • Envie lembretes por e-mail 24 horas e 2 horas antes

   • Use o Zapier para acionar lembretes por SMS, se você desejar

   • Lembre os clientes de fazer upload de arquivos antes da reunião

Detalhes de marca que geram confiança

Sua página de agendamento deve se parecer com o seu site:

• Use o mesmo logotipo, cores e tom

• Mantenha os títulos das reuniões claros (por exemplo, chamada de descoberta de novo cliente)

• Adicione um slogan (por exemplo, Consultoria tributária clara para pequenas empresas)

• Link para sua política de privacidade

O Doodle Pro permite que você adicione uma marca personalizada e remova anúncios - mantendo o foco na sua empresa.

Estabeleça barreiras que protejam seu tempo

Pequenas regras fazem uma grande diferença durante a temporada de impostos:

• Exigir aviso de reserva com 12 a 24 horas de antecedência

• Limite a antecedência com que os clientes podem fazer reservas

• Limite as reuniões diárias por tipo (por exemplo, três chamadas de novos clientes por dia)

• Cobrar pagamento para evitar não comparecimento

O Doodle impõe isso automaticamente, sem necessidade de monitoramento da caixa de entrada.

Facilite as reuniões on-line

Para clientes remotos, conecte sua ferramenta de vídeo uma vez. O Doodle adiciona o link a cada agendamento automaticamente. Os clientes recebem um convite com o Zoom, Google Meet, Microsoft Teams ou detalhes do Cisco, sem necessidade de etapas adicionais.

Dicas práticas para contadores

• Crie temas para os dias da semana - Agrupe reuniões semelhantes para que você mantenha o foco.

• Ofereça opções curtas e longas - Ajude os clientes a escolherem o que atende às suas necessidades.

• Use perguntas de admissão - Evite surpresas perguntando sobre o tipo de entidade ou software.

• Adicione opções de urgência com taxas - Proteja seu tempo durante os meses de maior movimento.

• Estabeleça prazos para documentos - Solicite uploads 48 horas antes das reuniões.

• Compartilhe uma página de equipe - Use o Doodle Teams para agendamento round robin.

• Ofereça consultas por telefone - Inclua o telefone como uma opção de reunião.

• Use 1:1 para VIPs - Envie horários escolhidos a dedo para clientes importantes.

• Use planilhas de inscrição - Gerencie workshops ou clínicas com vagas limitadas.

• Use enquetes de grupo - Coordene facilmente com várias partes interessadas.

Erros comuns a serem evitados

• Nomes vagos de reuniões - Geram confusão e reservas erradas.

• Calendário aberto sem limites - Causa cansaço e caos.

• Sem pagamento para consultas - Aumenta o número de não comparecimentos.

• Tempos de buffer ausentes - Leva você a começar tarde.

• Links de vídeo manuais - Aumenta os erros; automatize-os.

• Sem lembretes - Diminui o comparecimento.

• Um link para tudo - Os clientes precisam de páginas de agendamento claras e separadas.

Ferramentas e soluções com o Doodle

Exemplos do mundo real

Entrada na temporada de impostos

• Problema: centenas de e-mails de reserva.

• Solução: Criar um tipo "Tax Preparation Intake" com depósito Stripe, prazo de upload e lembretes.

• Resultado: Clientes preparados e menos no-shows.

Descoberta de novos clientes

• Problema: os leads chegam a qualquer momento.

• Solução: Compartilhar um link de chamada de descoberta de 20 minutos usando o Doodle Teams round robin.

• Resultado: Resposta mais rápida dos leads.

Reuniões trimestrais de consultoria

• Problema: pouco acompanhamento das chamadas de planejamento.

• Solução: Oferecer opções de 60 e 30 minutos com formulários de preparação.

• Resultado: Mais sessões agendadas.

Configuração da folha de pagamento

• Problema: sobrecarga no meio do mês.

• Solução: Criar um espaço de 45 minutos para configuração da folha de pagamento com buffers.

• Resultado: Fluxo de trabalho tranquilo.

Reuniões de diretoria no final do ano

• Problema: Alinhar os calendários ocupados.

• Solução: Enviar uma enquete de grupo com opções de horário.

• Resultado: Agendamento com um clique para todos os participantes.

Workshop de treinamento

• Problema: Capacidade limitada.

• Solução: Usar uma planilha de inscrição com limite de participação.

• Resultado: Sessões completas, sem caos.

Principais conclusões

• Uma página de agendamento com a sua marca protege o seu tempo e melhora a imagem da sua empresa

• Defina tipos claros de reuniões com regras e taxas

• Conecte seu calendário para obter precisão em tempo real

• Use as ferramentas do Doodle para criar marcas, pagamentos e lembretes

• Combine Booking Page, 1:1, enquetes de grupo e folhas de registro para obter cobertura completa

Comece com um agendamento melhor

Com uma Booking Page com a sua marca, você reduz as idas e vindas, aumenta as taxas de comparecimento e faz com que os clientes se sintam bem atendidos desde o primeiro clique. Com o Doodle, você pode adicionar seu logotipo, conectar seu calendário e coletar pagamentos com o Stripe - tudo em um só lugar.

Você está pronto para colocar os agendamentos no piloto automático para seu escritório de contabilidade? Crie sua primeira Booking Page em minutos e veja como os contadores estão economizando horas todas as semanas.