Agendamento criado para consultores financeiros
Deixe seus clientes agendarem consultorias; sincronize com a sua agenda e reduza o trabalho administrativo para focar nos resultados do cliente, proteger as horas faturáveis e recuperar tempo.
Com a confiança de gerentes de patrimônio e empresas de consultoria
Mais aconselhamento, menos administração
Permita que os clientes agendem reuniões de planejamento financeiro por conta própria, sincronizem com o seu calendário e paguem no momento do agendamento. Você economiza horas por semana e passa mais tempo prestando consultoria em vez de coordenar agendas.
Agendamento mais simples para reuniões complexas
Evite agendamentos duplicados com calendários vinculados e Páginas de Reservas com coanfitrião. Agende com facilidade sessões com vários consultores em fusos diferentes, para o cliente falar com o especialista certo já na primeira vez.
Experiência profissional e confiável do cliente
Páginas de reserva com a sua marca, confirmações automáticas, lembretes e pagamentos seguros ajudam a reduzir o não comparecimento. Todas as reuniões parecem polidas, confiáveis e alinhadas com a sua marca.
Planos criados para economizar seu tempo e se encaixar no seu orçamento
Free
Para indivíduos que estão começando com agendamento simples € 0 para um usuário O Free inclui
Enquetes de grupo ilimitadas
Folhas de registro ilimitadas
Uma Página de Agendamento
Um agendamento 1:1
Google Meet e conferência web Zoom
Colete pagamentos com o Stripe
Descrições básicas de reuniões geradas por IA
Pro
Para funcionários que planejam de forma inteligente, você deseja US$ 11,00 por assinante e por mês, com desconto
Todas as funções econômicas, mais
Você não precisa pagar nada
Filtro de data/hora não integrado para grupos de trabalho
Formulários de formulário não integrados
Buchungsseiten não integrado
Unbegrenzte 1:1s
Marca definida pelo usuário
Microsoft Teams e Webex-Konferenzen
Você pode enviar pagamentos com Stripe
Mais informações sobre as especificações de reuniões geradas pelo KI
Team
Para equipes que precisam de maior produtividade e colaboração 8,95 euros por usuário por mês pago anualmente Todos os recursos do Pro, mais
Console do administrador
Funções e permissões
Eventos co-hospedados
Reservar em nome de outras pessoas
Relatórios de atividades
Enterprise
Para empresas e equipes grandes que buscam maior personalização, controle e suporte Todos os recursos do Team, além de
Inteligência de tempo com IA
Análise de engajamento
Proteção de tempo em toda a organização
Políticas de foco
SSO (SAML/OIDC)
MFA
Acesso baseado em função
Gerente de Sucesso do Cliente dedicado
Páginas de reserva com a marca
E-mails com a marca
URLs com a marca
SLA de 99,9% e suporte prioritário
Feito para reuniões de consultoria financeira
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos, mostre a disponibilidade real e atualize em tempo real para proteger as horas faturáveis.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe sua página de reservas ou links 1:1 para que os clientes escolham instantaneamente as vagas disponíveis. O Doodle bloqueia os horários, evita a duplicação de reservas e se ajusta a todos os fusos horários.
Mostre sua marca e crie confiança
Personalize suas Páginas de Reservas com logotipo, cores e instruções sob medida para oferecer sempre uma experiência consistente e profissional ao cliente.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Segurança de nível empresarial, práticas em conformidade com o GDPR e detalhes ocultos dos participantes garantem privacidade e tranquilidade para cada reunião entre consultor e cliente.
Encontre o melhor horário para os eventos
Use Enquetes de Grupo para planejar workshops, seminários ou mesas-redondas com clientes. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que for melhor para todos.
Conduza sessões sem trabalho administrativo
Crie workshops de integração, seminários de educação financeira ou sessões com vagas limitadas usando as folhas de inscrição. Defina as capacidades e permita que os clientes reservem seus lugares facilmente.
Sincronize seu calendário automaticamente
Conecte o Google, Outlook ou Apple Calendar para que o Doodle oculte conflitos, mostre a disponibilidade real e atualize em tempo real para proteger as horas faturáveis.
Permita que os clientes façam reservas em tempo real
Compartilhe sua página de reservas ou links 1:1 para que os clientes escolham instantaneamente as vagas disponíveis. O Doodle bloqueia os horários, evita a duplicação de reservas e se ajusta a todos os fusos horários.
Mostre sua marca e crie confiança
Personalize suas Páginas de Reservas com logotipo, cores e instruções sob medida para oferecer sempre uma experiência consistente e profissional ao cliente.
Mantenha os dados do cliente privados e seguros
Segurança de nível empresarial, práticas em conformidade com o GDPR e detalhes ocultos dos participantes garantem privacidade e tranquilidade para cada reunião entre consultor e cliente.
Encontre o melhor horário para os eventos
Use Enquetes de Grupo para planejar workshops, seminários ou mesas-redondas com clientes. Convide até 1.000 participantes e confirme o horário que for melhor para todos.
Conduza sessões sem trabalho administrativo
Crie workshops de integração, seminários de educação financeira ou sessões com vagas limitadas usando as folhas de inscrição. Defina as capacidades e permita que os clientes reservem seus lugares facilmente.
Trabalhe com suas ferramentas favoritas
Reuniões com um clique de qualquer lugar.
Mais de 350 milhões de reuniões agendadas de forma mais inteligente
Mas não acredite somente em nossa palavra.
O Doodle reduziu meu tempo de agendamento pela metade e dobrou o número de reuniões com clientes - agora eu me concentro em conselhos, não em e-mails.
Os clientes adoram o link de agendamento e os lembretes automáticos. As faltas caíram e a receita subiu.
Cobrar no ato do agendamento garantiu os sinais e acabou com os cancelamentos de última hora.
Segurança de nível empresarial para equipes de qualquer tamanho
Confiável para atender às suas necessidades mais complexas de segurança e conformidade, sem a necessidade de uma equipe de TI.
Saiba mais sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations em AICPA.org.
Recursos para consultores financeiros
Guias e dicas para facilitar o agendamento de clientes, melhorar a preparação de reuniões e tirar o máximo proveito do seu calendário usando o Doodle.
Perguntas frequentes
Posso coletar informações sobre o cliente antes de uma reunião?
Sim. Adicione perguntas personalizadas à sua Booking Page para capturar metas ou detalhes importantes antes da reunião.
O Doodle pode ser integrado às minhas ferramentas de calendário e vídeo?
Sim. Conecte os calendários do Google, Outlook ou Apple e adicione links do Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet automaticamente.
Posso oferecer serviços e preços diferentes?
Sim. Crie Páginas de Reservas ou horários 1:1 para calls de prospecção, consultoria por hora ou sessões contratadas por avença e receba pagamentos com o Stripe.
Os dados do cliente estão seguros?
O Doodle usa segurança de nível empresarial, políticas em conformidade com o GDPR e controles para ocultar os detalhes dos participantes; somente você pode ver o calendário conectado.
Posso gerenciar fusos horários e limites de reserva?
Sim. O Doodle ajusta os fusos horários automaticamente e permite definir janelas de agendamento, prazos, intervalos e o limite de antecedência com que os clientes podem agendar.
