Programmazione creata per i consulenti finanziari
Fiducia da parte di gestori patrimoniali e società di consulenza
Più consulenza, meno amministrazione
Permetti ai clienti di auto-prenotare gli incontri di pianificazione finanziaria, di sincronizzarsi con il tuo calendario e di pagare al momento della prenotazione. Risparmierai ore ogni settimana e potrai dedicare più tempo a fornire consulenza invece che a coordinare gli orari.
Programmazione più semplice per riunioni complesse
Evita le doppie prenotazioni con i calendari collegati e le pagine di prenotazione co-ospitate. Pianifica facilmente le sessioni con più consulenti in base al fuso orario, in modo che i clienti si colleghino con l'esperto giusto al primo tentativo.
Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti
Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche, promemoria e pagamenti sicuri aiutano a ridurre i no-show. Ogni riunione è curata, affidabile e in linea con il tuo marchio.
Piani pensati per farti risparmiare tempo
e adatti al tuo budget
Realizzato per incontri di consulenza finanziaria
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti, mostri la disponibilità reale e si aggiorni in tempo reale per proteggere le ore fatturabili.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o i link 1:1 in modo che i clienti scelgano immediatamente le fasce orarie aperte. Doodle blocca gli orari, evita le doppie prenotazioni e si adatta a ogni fuso orario.
Mostra il tuo marchio e crea fiducia
Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e le tue istruzioni personalizzate per un'esperienza professionale e coerente con il cliente.
Mantenere i dati dei clienti privati e sicuri
La sicurezza di livello enterprise, le pratiche conformi al GDPR e i dettagli nascosti dei partecipanti garantiscono la privacy e la tranquillità di ogni incontro tra consulente e cliente.
Trova il momento migliore per gli eventi
Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, seminari o tavole rotonde per i clienti. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.
Ospita sessioni senza l'amministratore
Crea workshop di onboarding, seminari di educazione finanziaria o sessioni a posti limitati utilizzando i fogli di iscrizione. Imposta le capacità e lascia che i clienti prenotino facilmente i loro posti.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.Risorse per
consulenti finanziari
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire obiettivi o dettagli chiave prima dell'incontro.
Doodle può integrarsi con il mio calendario e i miei strumenti video?
Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.
Posso offrire servizi e prezzi diversi?
Sì. Crea pagine di prenotazione o slot 1:1 per chiamate di scoperta, consulenze orarie o sessioni di mantenimento e riscuoti i pagamenti con Stripe.
I dati dei clienti sono sicuri?
Doodle utilizza una sicurezza di livello aziendale, politiche conformi al GDPR e controlli per nascondere i dettagli dei partecipanti; solo tu puoi vedere il tuo calendario collegato.
Posso gestire i fusi orari e i limiti di prenotazione?
Sì. Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari, ti permette di impostare finestre di prenotazione, scadenze, buffer e limiti di anticipo con cui i clienti possono prenotare.
