Pianificazione creata per i consulenti finanziari
Permetti ai clienti di prenotare le consulenze, sincronizza il tuo calendario e riduci il lavoro amministrativo, così ti concentri sui risultati dei clienti, proteggi le ore fatturabili e recuperi tempo.
Scelto da gestori patrimoniali e società di consulenza
Più consulenza, meno amministrazione
Lascia che siano i clienti a prenotare gli incontri di pianificazione finanziaria, sincronizza il tuo calendario e fatti pagare al momento della prenotazione. Risparmi ore ogni settimana e dedichi più tempo alla consulenza invece che a coordinare agende.
Pianificazione più semplice per riunioni complesse
Evita le doppie prenotazioni con i calendari collegati e le pagine di prenotazione co-ospitate. Pianifica facilmente le sessioni con più consulenti in base al fuso orario, in modo che i clienti si colleghino con l'esperto giusto al primo tentativo.
Un'esperienza professionale e affidabile per i clienti
Pagine di prenotazione con marchio, conferme automatiche, promemoria e pagamenti sicuri aiutano a ridurre i no-show. Ogni riunione è curata, affidabile e in linea con il tuo marchio.
Piani pensati per farti risparmiare tempo e adatti al tuo budget
Free
Per le persone che vogliono iniziare con una semplice programmazione €0 per un utente La versione gratuita include
Sondaggi di gruppo illimitati
Schede di iscrizione illimitate
Una Pagina di Prenotazione
Una riunione 1:1
Conferenze web Google Meet e Zoom
Raccolta di pagamenti con Stripe
Descrizioni di base degli incontri generate con IA
Pro
Per le aziende che desiderano pianificare in modo intelligente $11,00 a settimana per ogni utente e per ogni mese.
Tutte le funzioni gratuite, più
Nessuna Werbung
Unbegrenzte Zeitfenster für Gruppenabfragen
Anmeldeformulare senza problemi
Siti di discussione non integrati
Non separato 1:1s
Branding definito dal cliente
Microsoft Teams e Webex-Konferenzen
Zahlungen con Stripe sammeln
Migliori documenti di riunione KI-generierte
Team
Per i team che necessitano di maggiore produttività e collaborazione 8,95€ per utente al mese con pagamento annuale Tutte le funzionalità Pro, più
Console amministratore
Ruoli e autorizzazioni
Co-ospitare eventi
Prenotazione per conto di altri
Rapporti sulle attività
Enterprise
Per le aziende e i team di grandi dimensioni che cercano maggiore personalizzazione, controllo e assistenza Tutte le funzionalità di Team, più
analisi temporale basata sull’intelligenza artificiale
Analisi del coinvolgimento
Protezione del tempo a livello di organizzazione
Politiche di concentrazione
SSO (SAML/OIDC)
MFA
Accesso basato sui ruoli
Responsabile dedicato al successo del cliente
Pagine di prenotazione personalizzate con il tuo marchio
Email personalizzate
URL personalizzati
SLA al 99,9% e assistenza prioritaria
Realizzato per incontri di consulenza finanziaria
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti, mostri la disponibilità reale e si aggiorni in tempo reale per proteggere le ore fatturabili.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o i link 1:1 in modo che i clienti scelgano immediatamente le fasce orarie aperte. Doodle blocca gli orari, evita le doppie prenotazioni e si adatta a ogni fuso orario.
Mostra il tuo marchio e crea fiducia
Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e le tue istruzioni personalizzate per un'esperienza professionale e coerente con il cliente.
Mantieni i dati dei clienti privati e sicuri
La sicurezza di livello enterprise, le pratiche conformi al GDPR e i dettagli nascosti dei partecipanti garantiscono la privacy e la tranquillità di ogni incontro tra consulente e cliente.
Trova il momento migliore per gli eventi
Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, seminari o tavole rotonde per i clienti. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.
Organizza sessioni senza lavoro amministrativo
Crea workshop di onboarding, seminari di educazione finanziaria o sessioni a posti limitati utilizzando i fogli di iscrizione. Imposta le capacità e lascia che i clienti prenotino facilmente i loro posti.
Sincronizza automaticamente il tuo calendario
Collega il calendario di Google, Outlook o Apple in modo che Doodle nasconda i conflitti, mostri la disponibilità reale e si aggiorni in tempo reale per proteggere le ore fatturabili.
Lascia che i clienti prenotino in tempo reale
Condividi la tua pagina di prenotazione o i link 1:1 in modo che i clienti scelgano immediatamente le fasce orarie aperte. Doodle blocca gli orari, evita le doppie prenotazioni e si adatta a ogni fuso orario.
Mostra il tuo marchio e crea fiducia
Personalizza le tue pagine di prenotazione con il tuo logo, i tuoi colori e le tue istruzioni personalizzate per un'esperienza professionale e coerente con il cliente.
Mantieni i dati dei clienti privati e sicuri
La sicurezza di livello enterprise, le pratiche conformi al GDPR e i dettagli nascosti dei partecipanti garantiscono la privacy e la tranquillità di ogni incontro tra consulente e cliente.
Trova il momento migliore per gli eventi
Usa i sondaggi di gruppo per pianificare workshop, seminari o tavole rotonde per i clienti. Invita fino a 1.000 partecipanti e conferma l'orario migliore per tutti.
Organizza sessioni senza lavoro amministrativo
Crea workshop di onboarding, seminari di educazione finanziaria o sessioni a posti limitati utilizzando i fogli di iscrizione. Imposta le capacità e lascia che i clienti prenotino facilmente i loro posti.
Lavora con i tuoi strumenti preferiti
Riunioni con un solo clic da qualsiasi luogo.
Oltre 350 milioni di riunioni programmate in modo intelligente
Ma non fidarti solo di quello che diciamo noi.
Doodle ha dimezzato il mio tempo di pianificazione e raddoppiato gli incontri con i clienti: ora mi concentro sulle consulenze, non sulle e-mail.
I clienti adorano il link di prenotazione e i promemoria automatici. I no-show sono diminuiti e le entrate sono aumentate.
La prenotazione con pagamento ha assicurato i depositi e ha bloccato le cancellazioni dell'ultimo minuto.
Sicurezza di livello aziendale per ogni tipo di team
Scelto per coprire le esigenze più complesse di sicurezza e conformità — senza bisogno di un team IT.
Scopri di più su System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations su AICPA.org.
Risorse per consulenti finanziari
Guide e suggerimenti per facilitare la pianificazione dei clienti, migliorare la preparazione delle riunioni e ottenere il massimo dal tuo calendario con Doodle.
Domande frequenti
Posso raccogliere informazioni sul cliente prima di un incontro?
Sì. Aggiungi domande personalizzate alla tua pagina di prenotazione per acquisire obiettivi o dettagli chiave prima dell'incontro.
Doodle può integrarsi con il mio calendario e i miei strumenti video?
Sì. Collega i calendari di Google, Outlook o Apple e aggiungi automaticamente i link di Zoom, Microsoft Teams o Google Meet.
Posso offrire servizi e prezzi diversi?
Sì. Crea pagine di prenotazione o slot 1:1 per discovery call, consulenze a ore o incarichi continuativi e incassa i pagamenti con Stripe.
I dati dei clienti sono sicuri?
Doodle utilizza una sicurezza di livello aziendale, politiche conformi al GDPR e controlli per nascondere i dettagli dei partecipanti; solo tu puoi vedere il tuo calendario collegato.
Posso gestire i fusi orari e i limiti di prenotazione?
Sì. Doodle si adatta automaticamente ai fusi orari, ti permette di impostare finestre di prenotazione, scadenze, buffer e limiti di anticipo con cui i clienti possono prenotare.
