Planification conçue pour les conseillers financiers
Laisse tes clients réserver leurs consultations directement dans ton agenda et allège tes tâches administratives : tu te concentres sur les résultats de tes clients, tu protèges tes heures facturables et tu récupères du temps.
La confiance des gestionnaires de patrimoine et des sociétés de conseil
Plus de conseils, moins d'administration
Laisse tes clients réserver eux-mêmes leurs rendez-vous de conseil patrimonial et payer au moment de la réservation, le tout synchronisé avec ton agenda. Tu gagnes des heures chaque semaine et tu passes plus de temps à conseiller qu'à jongler avec les agendas.
Une planification plus simple pour les réunions complexes
Évite les doubles réservations grâce aux agendas liés et aux pages de réservation coanimées. Organise facilement des séances à plusieurs conseillers, quel que soit le fuseau horaire, pour que tes clients tombent sur le bon expert du premier coup.
Expérience client professionnelle et fiable
Des pages de réservation à ton image, des confirmations automatiques, des rappels et des paiements sécurisés réduisent les absences. Chaque rendez-vous est soigné, fiable et fidèle à ton image.
Des formules conçues pour te faire gagner du temps et s'adapter à ton budget
Free
Pour les particuliers qui démarrent avec une programmation simple €0 pour un utilisateur La version gratuite comprend
Sondages de groupe illimités
Nombre illimité de feuilles d'inscription
Une Page de Réservation
Une conférence 1:1
Conférence web Google Meet et Zoom
Collecte des paiements avec Stripe
Descriptions de réunions basiques générées par IA
Pro
Pour les travailleurs, qui veulent planifier de façon intelligente 11,00 $ par mois et par personne, en moyenne.
Toutes les fonctions gratuites, plus
Pas de frais d'inscription
Un compteur d'heures gratuit pour les groupes de travail
Des formulaires d'inscription gratuits
Des pages d'accueil non intégrées
Unbegrenzte 1:1s
Marque définie par les utilisateurs
Conférences Microsoft Teams et Webex
Les paiements par carte de crédit sont gérés par Stripe
Nouvelles descriptions de réunions générées par KI
Team
Pour les équipes qui ont besoin d'une productivité et d'une collaboration accrues €8.95 par utilisateur et par mois payé annuellement Toutes les fonctionnalités Pro, plus
Console d'administration
Rôles et autorisations
Co-hébergement d'événements
Réserver au nom d’autres personnes
Rapports d'activité
Enterprise
Pour les entreprises et les grandes équipes qui recherchent davantage de personnalisation, de contrôle et d'assistance Toutes les fonctionnalités de la version « Team », plus
l'analyse temporelle par IA
Analyses d'engagement
Protection du temps à l'échelle de l'organisation
Politiques de concentration
Authentification unique (SSO) (SAML/OIDC)
Authentification multifactorielle
Accès basé sur les rôles
Responsable dédié à la réussite client
Pages de réservation personnalisées
E-mails personnalisés
URL personnalisées
SLA à 99,9 % et assistance prioritaire
Conçu pour les rendez-vous de conseil financier
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque les conflits, montre les disponibilités réelles et se mette à jour en temps réel pour protéger les heures facturables.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage ta page de réservation ou des liens 1:1 pour que les clients choisissent instantanément les créneaux ouverts. Doodle verrouille les horaires, empêche les doubles réservations et s'adapte à tous les fuseaux horaires.
Affiche ton image de marque et installe la confiance
Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et des instructions sur mesure pour une expérience client cohérente et professionnelle à chaque fois.
Garde les données des clients privées et sécurisées
La sécurité de niveau entreprise, des pratiques conformes au RGPD et le masquage des participants garantissent la confidentialité et la tranquillité d'esprit à chaque rendez-vous conseiller-client.
Trouve le meilleur moment pour les événements
Utilise les sondages de groupe pour planifier les ateliers, les séminaires ou les tables rondes des clients. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient le mieux à chacun.
Anime tes séances sans la paperasse
Crée des ateliers d'intégration, des séminaires d'éducation financière ou des sessions à places limitées à l'aide de feuilles d'inscription. Fixe les capacités et laisse les clients réserver leur place facilement.
Synchronise ton calendrier automatiquement
Connecte Google, Outlook ou Apple Calendar pour que Doodle masque les conflits, montre les disponibilités réelles et se mette à jour en temps réel pour protéger les heures facturables.
Laisse les clients réserver en temps réel
Partage ta page de réservation ou des liens 1:1 pour que les clients choisissent instantanément les créneaux ouverts. Doodle verrouille les horaires, empêche les doubles réservations et s'adapte à tous les fuseaux horaires.
Affiche ton image de marque et installe la confiance
Personnalise tes pages de réservation avec ton logo, tes couleurs et des instructions sur mesure pour une expérience client cohérente et professionnelle à chaque fois.
Garde les données des clients privées et sécurisées
La sécurité de niveau entreprise, des pratiques conformes au RGPD et le masquage des participants garantissent la confidentialité et la tranquillité d'esprit à chaque rendez-vous conseiller-client.
Trouve le meilleur moment pour les événements
Utilise les sondages de groupe pour planifier les ateliers, les séminaires ou les tables rondes des clients. Invite jusqu'à 1 000 participants et confirme l'heure qui convient le mieux à chacun.
Anime tes séances sans la paperasse
Crée des ateliers d'intégration, des séminaires d'éducation financière ou des sessions à places limitées à l'aide de feuilles d'inscription. Fixe les capacités et laisse les clients réserver leur place facilement.
Travaille avec tes outils préférés
Des réunions en un clic, où que tu sois.
Plus de 350 millions de réunions programmées plus intelligemment
Mais ne nous crois pas sur parole.
Doodle a divisé par deux mon temps de planification et doublé mes rendez-vous clients - je me concentre sur le conseil, plus sur les e-mails.
Les clients adorent le lien de réservation et les rappels automatiques. Les absences ont diminué et le chiffre d'affaires a augmenté.
La réservation avec paiement permet de sécuriser les acomptes et d'éviter les annulations de dernière minute.
Sécurité de niveau entreprise pour les équipes de toute taille
Fiable pour répondre à tes besoins les plus complexes en sécurité et conformité - sans mobiliser d'équipe informatique.
En savoir plus sur System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations sur AICPA.org.
Ressources pour les conseillers financiers
Guides et conseils pour simplifier la prise de rendez-vous avec tes clients, mieux préparer tes réunions et tirer le meilleur parti de ton agenda avec Doodle.
Questions fréquentes
Puis-je recueillir des informations sur les clients avant une réunion ?
Oui. Ajoute des questions personnalisées à ta page de réservation pour saisir les objectifs ou les détails clés avant la réunion.
Doodle peut-il s'intégrer à mon calendrier et à mes outils vidéo ?
Oui. Connecte les calendriers Google, Outlook ou Apple et ajoute automatiquement des liens Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.
Puis-je proposer des services et des prix différents ?
Oui. Crée des pages de réservation ou des créneaux 1:1 pour tes appels de découverte, tes conseils à l'heure ou tes séances sous contrat, et encaisse les paiements avec Stripe.
Les données des clients sont-elles sécurisées ?
Doodle applique une sécurité de niveau entreprise, des politiques conformes au RGPD et des contrôles de masquage des participants ; toi seul vois ton agenda connecté.
Puis-je gérer les fuseaux horaires et les limites de réservation ?
Oui. Doodle ajuste automatiquement les fuseaux horaires et te laisse définir tes plages de réservation, tes dates limites, tes temps de battement et jusqu'à quand à l'avance tes clients peuvent réserver.
