Programación creada para asesores financieros
Con la confianza de gestores de patrimonios y empresas de asesoramiento
Más asesoramiento, menos administración
Deja que los clientes reserven por sí mismos las reuniones de planificación financiera, sincronízalas con tu calendario y paguen en el momento de la reserva. Ahorrarás horas a la semana y dedicarás más tiempo a asesorar en lugar de a coordinar agendas.
Programación más sencilla de reuniones complejas
Evita la doble reserva con calendarios enlazados y Páginas de Reserva alojadas conjuntamente. Programa fácilmente sesiones con varios asesores en distintas zonas horarias para que los clientes se pongan en contacto con el experto adecuado a la primera.
Experiencia de cliente profesional y fiable
Las Páginas de Reserva con tu marca, las confirmaciones automáticas, los recordatorios y los pagos seguros ayudan a reducir las ausencias. Cada reunión se siente pulida, fiable y alineada con tu marca.
Planes diseñados para ahorrarte tiempo
y ajustarse a tu presupuesto
Hecho para reuniones de asesoramiento financiero
Sincroniza tu calendario automáticamente
Conecta Google, Outlook o Apple Calendar para que Doodle oculte los conflictos, muestre la disponibilidad real y se actualice en tiempo real para proteger las horas facturables.
Deja que los clientes reserven en tiempo real
Comparte tu Página de Reservas o enlaces 1:1 para que los clientes elijan al instante las franjas horarias libres. Doodle bloquea las horas, evita la doble reserva y se ajusta a cada zona horaria.
Muestra tu marca y genera confianza
Personaliza tus Páginas de Reserva con tu logotipo, colores e instrucciones a medida para que la experiencia del cliente sea siempre coherente y profesional.
Mantén los datos de los clientes privados y seguros
La seguridad de nivel empresarial, las prácticas conformes con el GDPR y los detalles ocultos de los participantes garantizan la privacidad y la tranquilidad de cada reunión asesor-cliente.
Encuentra la mejor hora para los eventos
Utiliza las Encuestas de Grupo para planificar talleres, seminarios o mesas redondas para clientes. Invita hasta 1.000 participantes y confirma la hora que mejor convenga a todos.
Acoger sesiones sin el admin
Crea talleres de incorporación, seminarios de educación financiera o sesiones de plazas limitadas utilizando las Hojas de Inscripción. Establece capacidades y deja que los clientes reserven sus plazas fácilmente.
Trabaja con tus herramientas favoritas
iCloud
Zoom
Outlook
Microsoft Teams
Zapier
Webex
Google Meet
Stripe
Microsoft Exchange
Google Calendar
Office 365
Más de 350 millones de reuniones programadas de forma inteligente
Seguridad de nivel empresarial para equipos de cualquier tamaño
Obtén más información sobre System and Organization Controls (SOC) for Service Organizations en AICPA.org.Recursos para
asesores financieros
Preguntas frecuentes
¿Puedo recabar información sobre el cliente antes de una reunión?
Sí. Añade preguntas personalizadas a tu Página de Reservas para captar objetivos o detalles clave antes de la reunión.
¿Puede Doodle integrarse con mis herramientas de calendario y vídeo?
Sí. Conecta calendarios de Google, Outlook o Apple y añade enlaces de Zoom, Microsoft Teams o Google Meet automáticamente.
¿Puedo ofrecer diferentes servicios y precios?
Sí. Crea Páginas de Reserva o franjas horarias 1:1 para llamadas de descubrimiento, asesoramiento por horas o sesiones de retención y cobra los pagos con Stripe.
¿Están seguros los datos de los clientes?
Doodle utiliza seguridad de nivel empresarial, políticas que cumplen con la GDPR y controles para ocultar los detalles de los participantes; sólo tú puedes ver tu calendario conectado.
¿Puedo gestionar las zonas horarias y los límites de reserva?
Sí. Doodle ajusta automáticamente las zonas horarias, te permite establecer ventanas de reserva, plazos, topes y límites a la antelación con la que los clientes pueden reservar.
